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Für Mandanten, die endlich eine klare App für Finanzen, Verträge, Dokumente und nächste Schritte wollen.
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Finance Portal startet mit Klarheit über Geld, Verträge und Potenziale. Markt- und Modellbereiche kommen dazu, wenn du deine Vermögensstrategie tiefer nachvollziehen möchtest.
Markt verstehen
Für Mandanten, die zusätzlich Marktüberblick, Modellhistorie und strukturierte Investmentinformationen nutzen möchten.
Modell steuern
Für Mandanten, die eine persönliche PRO-Modellansicht mit Cashflows, Anpassungen und Verlauf benötigen.
Finance OS
25 € /Monat
Für Mandanten, die ihre Finanzübersicht, Verträge, Belege, Potenziale und Beratung sauber an einem Ort haben wollen.
Mandanten-Cockpit
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Beliebtester Einstieg
Basic anfragenBasic Investment
50 € /Monat
Für Mandanten, die zusätzlich Marktüberblick und Modellinformationen nachvollziehen möchten, ohne direkt eine PRO-Steuerung zu benötigen.
Alles aus Finance OS
Basic-Modellübersicht
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PRO Investment
130 € /Monat
Für Mandanten, die eine persönliche PRO-Modellansicht mit Depotlogik, Cashflows, Verkäufen und Anpassungen nutzen möchten.
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PRO-Modellansicht
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Saubere Einordnung
Die App liefert Orientierung. Entscheidungen bleiben bewusst persönlich.
Die Investmentbereiche stellen Marktinformationen, Modelllogik und Verlauf verständlich dar. Sie sind kein Ersatz für individuelle rechtliche, steuerliche oder anlassbezogene Anlageberatung.